Wealth Management Analyst

Description de Poste

Archer Private Wealth est une entreprise indépendante spécialisée dans la planification financière, la gestion de portefeuille et l'assurance pour des clients fortunés et à valeur nette élevée.

Notre mission :

Maximiser la richesse de nos clients, optimiser leur situation fiscale et les aider à atteindre la liberté financière en toute tranquillité d'esprit.

Nous combinons rigueur, vision stratégique et approche humaine pour concevoir des stratégies patrimoniales sur mesure.

Nos valeurs :

Leadership, transparence, excellence et partenariat.

Si vous partagez ces valeurs et souhaitez faire une réelle différence, nous serions ravis de vous rencontrer !

Responsabilités principales

• Préparer des analyses financières, des projections et des outils de présentation pour les réunions avec les clients.
• Assister les conseillers dans la mise en œuvre des stratégies financières et assurer un suivi rigoureux des recommandations.
• Accompagner les conseillers lors des réunions avec les clients et préparer les documents nécessaires à la conclusion des ventes.
• Contribuer au développement des affaires (événements, prospection, projets spéciaux).
• Analyser et examiner les ETF utilisés dans les portefeuilles modèles selon la structure, l'exposition au risque et la performance.
• Surveiller les nouveaux produits d'investissement et les actualités économiques pour informer les décisions de gestion.
• Examiner la performance et la composition des portefeuilles sur une base trimestrielle pour s'assurer qu'ils correspondent aux profils des clients.
• Surveiller et évaluer les risques de portefeuille (volatilité, scénario défavorable) et suivre la performance pour préparer les réunions avec les clients.
• Toutes autres tâches assignées par le consultant en gestion.

Profil recherché

• Diplôme universitaire en finance, planification financière, comptabilité ou domaine connexe.
• Minimum 1 an d'expérience dans les services financiers.
• Expérience en valeurs mobilières, un atout.
• Désignation de conseiller en sécurité financière, un atout.
• Formation de planificateur financier complétée ou en cours, un atout.
• Compétences analytiques, rigueur, autonomie et professionnalisme.
• Compétences interpersonnelles et intérêt pour le développement des relations avec les clients.
• Excellentes compétences en communication écrite et verbale.

Rémunération et avantages

• Bonus.
• Assurance collective et fonds de pension.
• Plan de carrière structuré pour une progression rapide.
• Accès à des formations et du mentorat pour progresser vers le poste de conseiller adjoint (ex. : Conseiller en sécurité financière, Pl. Fin., CIM, A.V.A).

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