Client Integration Advisor (Hybrid)

Description du poste

Une carrière en tant que Client Integration Advisor at National Bank Trust (NBT) signifie contribuer à la réussite de l’intégration de nouveaux clients et gestionnaires de portefeuille dans les systèmes de la Banque tout en soutenant la prestation d’une expérience client de haute qualité. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec des conseillers seniors et des partenaires internes afin de soutenir les activités d’accueil et de changement, de développer votre expertise et d’établir de solides bases pour l’intégration des clients.

Votre rôle

En tant que Client Integration Advisor, vous :

• Assister à servir une clientèle diversifiée composée de clients institutionnels et de gestionnaires de portefeuille dans des domaines tels que la garde de titres, la gestion d’actifs institutionnelle, les régimes de retraite et les fonds négociés en bourse (FNB)
• Appuyer les membres de l’équipe dans l’accompagnement des clients de NBT lors d’événements clés du cycle de vie des clients, y compris l’onboarding, les changements de gestionnaires de portefeuille et l’offboarding
• Participer aux initiatives d’intégration des clients et de changement en collaborant avec les parties prenantes internes, y compris les clients, les gestionnaires de portefeuille, les conseillers aux comptes et les équipes opérationnelles
• Travailler en étroite collaboration avec les équipes opérationnelles afin d’appuyer l’exécution rapide et exacte des tâches, contribuant ainsi à une expérience client cohérente et de grande qualité
• Assister à la planification des activités, au suivi des livrables et au soutien du respect des échéanciers établis
• Contribuer à la documentation, à la maintenance et à l’amélioration continue des processus et des outils de l’équipe
• Développer sa connaissance du domaine grâce à une expérience pratique, à la formation et au partage des connaissances avec les collègues
• Escalader les enjeux au besoin et contribuer aux discussions de résolution de problèmes en proposant des solutions pratiques sous supervision

Votre équipe

Au sein du secteur National Bank Trust, vous ferez partie d’une grande équipe d’environ 150 collègues et vous relèverez du Directeur – Client et Portfolio Manager Integration. L’équipe est reconnue pour sa culture collaborative, son agilité et son approche axée sur le client.

Vous bénéficierez d’une formation structurée sur le tas et d’occasions d’apprentissage par la pratique conçues pour vous aider à développer une compréhension solide de l’intégration des clients, de la garde de titres et des services fiduciaires. En travaillant aux côtés de collègues possédant des horizons et une expertise divers, vous aurez l’occasion de développer vos compétences, d’approfondir vos connaissances et de progresser dans un environnement favorable et dynamique.

Prérequis

• Diplôme universitaire en lien avec le domaine pertinent ou combinaison équivalente d’études et d’expérience.
• 2 à 4 ans d’expérience en gestion de patrimoine ou dans les services financiers
• Connaissance pratique du secteur des valeurs mobilières, y compris les opérations et les règlements
• Capacité d’analyser les situations, d’identifier les problèmes et d’appliquer les lignes directrices établies pour recommander des solutions ou escalader au besoin
• Excellentes compétences organisationnelles, souci du détail et capacité de travailler de façon autonome dans le cadre de processus définis
• Connaissance approfondie des outils Microsoft 365; l’expérience avec Copilot est un atout

Compétences

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• Analytical Skills
• Client Services
• Communication
• Onboarding
• Organization Skills
• Project Coordination
• Securities
• Stakeholder Management
• Agility
• Rigor

Ce que nous offrons

En plus d’une rémunération concurrentielle, à l’embauche, vous serez admissible à une vaste gamme d’avantages sociaux flexibles afin de favoriser votre bien-être et celui de votre famille, notamment :

* Health and wellness program, including many options * Flexible group insurance * Generous pension plan * Employee Share Ownership Plan * Employee and family assistance program * Preferential banking services * Involvement in community initiatives * Telemedicine service * Virtual sleep clinic
Nous avons une offre qui suit les tendances ainsi que vos besoins et ceux de votre famille.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration de pointe favorisent une expérience positive pour les employés. Nous valorisons les idées de nos employés. Que ce soit par nos sondages ou nos programmes, la rétroaction régulière et la communication continue sont encouragées.

Making a bold move in a people-first environment We’re a bank on a human scale that stands out for its courage, entrepreneurial culture, and passion for people. Our mission is to have a positive impact on people’s lives. Our core values of partnership, agility, and empowerment inspire us, and inclusion is central to our commitments. We aim, wherever possible, to provide a barrier-free and accessible environment to all employees.

Nous nous efforçons d’offrir des mesures d’accessibilité tout au long du processus de recrutement dans les limites de nos ressources disponibles. Si vous avez besoin d’accommodements, n’hésitez pas à nous en faire part pendant nos conversations initiales. Nous accueillons tous les candidats!

What can you bring to our team?

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Informations linguistiques

Languages: English, French Reason to require this language: you will need to serve clients who speak a language other than French regularly.