Bilingual Financial Planning Software Solutions Consultant

Description du poste

Quelle est l’opportunité ?

Le/la consultant(e) en solutions de planification financière bilingue soutiendra les planificateurs financiers, les conseillers en placement et d’autres personnes partout au Canada en fournissant des conseils financiers et des solutions de planification afin de différencier l’expérience client. Ce rôle au sein de l’équipe des services de family office (FOS) implique une collaboration étroite avec divers services, notamment la gestion de patrimoine et la Banque personnelle et commerciale RBC. Le/la consultant(e) sera l’expert(e) technique de Conquest Planning, de notre myGPS® développé en interne, et des calculatrices de planification du patrimoine.
Veuillez noter qu’il s’agit d’un poste de consultant(e) en planification financière avec un volet axé sur le développement de logiciels, et non d’un poste de soutien technique.

Que ferez-vous ?

• Outils de soutien en planification financière – Aider les divers rôles de planification financière à l’aide d’outils de conseils et de planification approuvés par l’entreprise pour répondre aux questions des clients, découvrir des actifs cachés, retenir les entreprises et développer des références.

• Tests – Effectuer l’assurance qualité (AQ) et les tests d’acceptation par les utilisateurs (TAU) des outils mis à jour ou nouvellement créés développés en interne ou acquis auprès de fournisseurs externes.

• Coaching – Offrir un encadrement continu aux utilisateurs directement ou les orienter vers des guides de travail et d’autres ressources.

• Documentation – Créer et mettre à jour des guides de travail, des guides d’utilisation et d’autres ressources; veiller à ce que les conseils financiers et les outils de planification, les rapports, les questionnaires et le matériel marketing soient mis à jour régulièrement; et élaborer de nouveaux documents au besoin.

• Formation – En collaboration avec les groupes des Services d’apprentissage de la Banque personnelle et commerciale ou de Dominion Securities, contribuer à l’élaboration et à la mise à jour des programmes de formation et du matériel connexe. À l’occasion, donner de la formation à l’équipe des ventes.

• Projets – Participer à divers groupes de travail et projets interservices.

Exigences

Ce qu’il vous faut pour réussir (indispensable)

• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous ferez régulièrement affaire avec des partenaires RBC et/ou des employés partout au Canada ayant des besoins en anglais et en français.

• Formation universitaire dans un domaine connexe, de préférence Finance ou Gestion de patrimoine.

• Désignation CFP, IQPF, QAFP, F. PI., CLU, RRC ou PFP

• Connaissances des logiciels de planification financière (Conquest est préférable)

• Au moins 3 à 5 ans d’expérience dans l’industrie de la planification financière / gestion de patrimoine

• Connaissance de la fiscalité canadienne et de la législation sur les régimes de retraite

• Excellentes compétences en communication verbale et écrite ainsi qu’en relations interpersonnelles

• Solides compétences en recherche, en analyse et en résolution de problèmes, avec la capacité d’analyser des données

• Capacité à gérer et à prioriser la charge de travail avec des échéances concurrentes

• Capacité à travailler de façon autonome et en collaboration au sein d’une équipe

Atouts (souhaitables)

• Un intérêt pour travailler au développement d’outils de planification financière.

• Une curiosité naturelle à apprendre et à élargir sa base de connaissances personnelles

Ce que nous offrons

Nous aimons les défis, chercher à être les meilleurs, penser de façon progressive, continuer à grandir et travailler ensemble pour offrir des conseils dignes de confiance afin d’aider nos clients à prospérer et nos collectivités à faire des progrès. Nous nous soucions les uns des autres, nous réalisons notre potentiel, nous faisons une différence dans nos collectivités et nous réussissons ensemble, mutuellement. Nous nous efforçons de concrétiser notre objectif en nous appuyant sur des politiques et des programmes conçus pour favoriser un milieu de travail fondé sur le respect, l’appartenance et l’occasion pour tous.

• Un programme complet de rémunération totale, y compris des primes, des avantages sociaux flexibles et une rémunération concurrentielle.

• Des leaders qui appuient votre développement grâce à un coaching et à la gestion des occasions

• Des occasions de prendre progressivement plus de responsabilités

• Travailler dans une équipe dynamique, collaborative, progressive et axée sur la performance

Détails du poste

Renseignements supplémentaires

Adresse :

1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉAL

Ville :

Montréal

Pays :

Canada

Heures de travail / semaine :

37.5

Type d’emploi :

Temps plein

Plateforme :

WEALTH MANAGEMENT

Type de poste :

Régulier

Type de rémunération :

Rémunération salariale

Date d’affichage :

2025-06-02

Date limite de candidature :

2026-06-30

Note : Les candidatures seront acceptées jusqu’à 11 h 59 le soir, le jour précédant la date limite de candidature indiquée ci-dessus

Nos possibilités d’emploi

Chez RBC, nous sommes guidés par des valeurs communes qui tiennent à cœur : Client d’abord, Intégrité, Collaboration, Respect et Excellence, ainsi que par le fait de gagner ensemble en tant qu’« Une seule RBC ». Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif, qui s’appuie sur une diversité de points de vue, est essentiel à notre croissance continue en tant que l’une des plus grandes et des plus prospères banques au monde. Le maintien d’un milieu de travail où nos employés se sentent soutenus pour donner le meilleur d’eux-mêmes, collaborer efficacement, stimuler l’innovation et grandir professionnellement aide à donner vie à notre objectif et à créer de la valeur pour nos clients et nos collectivités. RBC s’efforce de le faire grâce à des politiques et à des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect, l’appartenance et l’égalité des chances pour tous.

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