Détails du poste
- Lieu de travail : Montreal
Description du poste
Quelle est l’opportunité ?
Le/la consultant(e) bilingue en solutions logicielles de planification financière soutiendra les conseillers/planificateurs financiers et les conseillers en investissement RBC, ainsi que d’autres intervenants partout au Canada, en fournissant des conseils financiers et des solutions de planification pour différencier l’expérience client. Ce rôle au sein de l’équipe Services de gestion de patrimoine (Family Office Services, FOS) implique une collaboration étroite avec divers départements, notamment Gestion de patrimoine et Banque personnelle et commerciale RBC. Le/la consultant(e) sera l’expert technique pour Conquest Planning, notre myGPS® développé en interne, et les calculatrices de planification de patrimoine.
Veuillez noter qu’il s’agit d’un poste de consultant(e) en planification financière avec une orientation en développement logiciel, et non d’un poste de soutien informatique.
Que ferez-vous ?
Support des outils de planification financière – Aider les divers rôles de planification financière à l’aide de conseils et d’outils de planification approuvés par l’entreprise pour répondre aux demandes des clients, découvrir des actifs cachés, maintenir une entreprise et développer des recommandations.
Tests – Effectuer l’assurance qualité (AQ) et les tests d’acceptation par les utilisateurs (UAT) des outils mis à jour ou nouvellement créés développés en interne ou acquis auprès de fournisseurs externes.
Encadrement – Offrir un encadrement continu aux utilisateurs directement ou les diriger vers des guides d’utilisation et d’autres ressources.
Documentation – Créer et mettre à jour des guides d’utilisation, des guides utilisateurs et d’autres ressources; s’assurer que les conseils financiers et les outils de planification, les rapports, les questionnaires et les documents marketing sont mis à jour régulièrement; et élaborer de nouveaux documents au besoin.
Formation – En collaboration avec les équipes de Services de formation de Banque personnelle et commerciale ou de Dominion Securities, contribuer à l’élaboration et à la mise à jour des programmes de formation et des supports. À l’occasion, animer de la formation auprès de l’équipe de ventes.
Projets – Participer à divers groupes de travail et projets interfonctionnels.
Ce dont vous avez besoin pour réussir ?
Obligatoire
Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous ferez régulièrement des affaires avec des partenaires RBC et/ou des employés partout au Canada ayant des besoins en anglais et en français.
Formation universitaire dans un domaine connexe, de préférence Finance ou Gestion de patrimoine.
Désignation CFP, IQPF, QAFP, F. PI., CLU, RRC, ou PFP
Connaissance des logiciels de planification financière (Conquest privilégié)
Minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans l’industrie de la planification financière/gestion de patrimoine
Connaissance de la fiscalité canadienne et de la législation sur les pensions
Excellentes compétences en communication verbale et écrite ainsi qu’en relations interpersonnelles
Solides compétences en recherche, analyse et résolution de problèmes, avec la capacité d’analyser des données
Capacité à gérer et prioriser la charge de travail avec des échéances concurrentes
Capacité à travailler de manière autonome et en collaboration au sein d’une équipe
À privilégier
Intérêt à travailler avec le développement d’outils de planification financière.
Curiosité naturelle envers l’apprentissage et l’élargissement de la base de connaissances personnelle
Ce que nous offrons
Nous relevons le défi d’être les meilleurs, de penser de manière progressive, de continuer à grandir et de travailler ensemble pour offrir des conseils de confiance qui aident nos clients à prospérer, et nos communautés à s’épanouir. Nous prenons soin les uns des autres, atteignons notre plein potentiel, faisons une différence dans nos communautés et réalisons un succès mutuel.
Un programme complet de rémunération totale, y compris des primes, des avantages sociaux flexibles et une rémunération concurrentielle.
Des leaders qui soutiennent votre développement grâce au coaching et à la gestion d’occasions
Des occasions de prendre des responsabilités progressivement plus importantes
Travailler dans une équipe dynamique, collaborative, progressive et performante
RBC invite présentement les candidats à postuler pour des postes futurs. Postuler à cette offre vous permet d’exprimer votre intérêt pour de futures possibilités de carrière chez RBC. Les candidats qualifiés peuvent être contactés pour examiner leur CV plus en détail.
Compétences liées au poste
Cash Management, Client Counseling, Competitive Markets, Customer Service, Customer Service Management, Decision Making, Interpersonal Relationship Management, Investment Management, Investment Risk Management, Results-Oriented
Détails supplémentaires du poste
Adresse :
1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉAL
Ville :
Montréal
Pays :
Canada
Heures de travail/sem. :
37.5
Type d’emploi :
Temps plein
Plateforme :
GESTION DE PATRIMOINE
Type de poste :
Régulier
Type de rémunération :
Rémunération salariale
Date d’affichage :
2026-08-12
Date limite de candidature :
2026-10-30
Remarque : Les candidatures seront acceptées jusqu’à 23 h 59, le jour précédant la date limite ci-dessus.
Nos possibilités d’emploi
Chez RBC, nous sommes guidés par des valeurs communes essentielles : Client d’abord, Intégrité, Collaboration, Respect et Excellence, et nous gagnons ensemble en tant qu’Une seule RBC. Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif, qui offre des perspectives variées, est fondamental pour notre croissance continue en tant que l’une des plus grandes et plus performantes banques au monde. Le maintien d’un milieu où nos employés se sentent soutenus pour donner le meilleur d’eux-mêmes, collaborer efficacement, stimuler l’innovation et progresser professionnellement contribue à donner vie à notre Vision et à créer de la valeur pour nos clients et nos communautés. RBC s’efforce de le faire au moyen de politiques et de programmes conçus pour favoriser un lieu de travail fondé sur le respect, l’appartenance et l’égalité des chances pour tous.
Rejoignez notre communauté de talents
Restez informé(e) des grandes possibilités de carrière chez RBC. Inscrivez-vous pour recevoir des renseignements personnalisés sur nos offres d’emploi les plus récentes, des conseils de carrière et des événements de recrutement qui vous intéressent.
Élargissez vos limites et créez un nouvel avenir ensemble chez RBC. Découvrez comment nous mettons à profit notre passion et notre dynamisme pour améliorer le bien-être de nos clients et de nos communautés à l’adresse jobs.rbc.com.
