Insurance Service Associate – Case Management

Description du poste

L’associé(e) au service des assurances fournit un service exceptionnel en appliquant une approche de gestion de dossier aux demandes des clients et des conseillers concernant les produits d’assurance individuelle traditionnelle, d’assurance-vie universelle et d’assurance santé. L’associé(e) utilise son expertise des produits et des processus afin de traiter les demandes de manière globale. L’associé(e) collabore également avec son équipe pour s’assurer que les dossiers sont traités à temps et avec une bonne qualité.

Principales responsabilités

• Production quotidienne des dossiers des clients et des conseillers, gérée selon l’ordre de priorité

• Utiliser l’historique du dossier pour comprendre ce que le conseiller et le client essaient d’atteindre

• Assumer l’issue des dossiers qui lui sont assignés

• Communication proactive (appel téléphonique) avec les conseillers et les clients lorsqu’une demande pourrait être mal interprétée ou lorsque nous manquons d’information

• Couverture téléphonique quotidienne/hebdomadaire de l’équipe de 8 h à 17 h pour traiter les appels transférés à partir du centre d’assistance à la clientèle. Établir et maintenir de solides relations avec les conseillers, les clients et les partenaires d’affaires internes

• Capacité à comprendre, interpréter et expliquer tous les aspects des produits d’assurance-vie traditionnelle, d’assurance-vie universelle et d’assurance santé (passés et actuels), leurs avantages, et par entreprise (SLF, Met, Prudential et Clarica)

• Comprendre et appliquer correctement les dispositions de la police et les règlements fiscaux

• Créer des CI lorsque des possibilités d’amélioration de l’expérience client ou d’efficience dans les processus sont identifiées et recommander des solutions

Compétences

• Compétences efficaces en communication, à l’écrit comme à l’oral

• Maîtrise des principaux systèmes de type mainframe suivants : CSW, Ingenium Life, MLIF, TSO

• Fort niveau d’attention aux détails

• Solides compétences téléphoniques

• Forte capacité à résoudre les problèmes et à prendre des décisions à partir d’informations complexes

• Service à la clientèle exceptionnel sills

• Aborde les dossiers avec un état d’esprit de propriétaire afin de générer la bonne issue pour le client, l’entreprise et le conseiller

• Solides compétences organisationnelles et en gestion du temps, avec capacité démontrée à prioriser

• Esprit d’équipe avec une attitude positive, l’enthousiasme et l’engagement à fournir un service de qualité et en temps opportun

• Capacité à être autonome, à travailler de façon autonome et à travailler indépendamment

• Capacité à gérer plusieurs tâches et à prioriser efficacement dans un environnement rapide, en constante évolution

• Reconnaît le besoin d’agir avec urgence et exécute rapidement et de façon décisive dans des situations sensibles au temps

Exigences

• Compétences développées en analyse et résolution de problèmes

• Connaissances en produits d’assurance-vie traditionnelle et d’assurance-vie universelle

• Comme ce poste est affiché dans plusieurs emplacements, nous précisons que le bilinguisme (français, anglais, à l’oral et à l’écrit) est requis pour le Québec seulement pour les interactions fréquentes avec des collègues ou des partenaires internes anglophones et francophones à travers le Canada ou dans le monde entier.

Notes / Exigences particulières

• Capacité à travailler des heures supplémentaires lorsque nécessaire pour répondre aux exigences de la charge de travail.

• Doit être disposé(e) à assurer la couverture téléphonique jusqu’à 17 h selon une rotation.