Détails du poste
- Lieu de travail : Montreal
- Type de poste : Permanent à temps plein
Description du poste
As an integral part of the Family Office Service (FOS) team, the Financial Planning Analyst provides comprehensive financial planning solutions. This involves acting as the primary financial planner in our centralized service as well as in a partnership role with the Financial Planning Specialists. Both services require the preparation and ongoing development of our “Compass” comprehensive financial plans.
Ce poste est un rôle en planification de la retraite et de la richesse, où l’accent est mis sur la fourniture de stratégies de planification fiscale, de retraite et successorale à l’aide de notre ensemble propriétaire d’outils de planification financière personnelle.
Que ferez-vous ?
- Préparer des plans financiers personnels complets pour des clients ayant une valeur nette élevée
- Recommander des conseils et des opportunités afin d’améliorer la situation financière du client
- Maintenir un niveau élevé de collaboration et de connaissance avec les partenaires
- Se tenir à jour par rapport aux normes et pratiques de planification financière
- Contribuer des idées et participer à des projets de développement afin d’améliorer nos services
- Fournir un encadrement et une formation continus à d’autres professionnels du Family Office Services
Ce dont vous avez besoin pour réussir
Ce qu’il vous faut absolument
- Diplôme de premier cycle dans un domaine connexe, de préférence Finance ou Gestion de patrimoine
- Diplôme de planificateur financier délivré par l’IQPF
- 5 ans d’expérience en planification financière, de préférence dans la Gestion de patrimoine
- Connaissances avancées en planification financière et en impôt sur le revenu canadien (personnel et corporatif)
- Connaissances avancées de Microsoft Office (Word & Excel) et capacité à s’adapter à un environnement en évolution rapide
- Bilinguisme (anglais et français) requis
À titre d’atout :
- Connaissance de l’application de planification financière Conquest
- Désignation en comptabilité
- Curiosité naturelle à l’égard de l’apprentissage et de l’élargissement de la base de connaissances personnelles
Qu’est-ce qui est offert ?
We thrive on the challenge to be our best, progressive thinking to keep growing, and working together to deliver trusted advice to help our clients thrive and communities prosper. We care about each other, reaching our potential, making a difference to our communities, and achieving success that is mutual.
- Un programme complet de rémunération totale comprenant des primes et des avantages flexibles, une rémunération concurrentielle, des commissions et des actions le cas échéant.
- Des leaders qui soutiennent votre développement grâce au coaching et à la gestion d’occasions
- La capacité d’avoir un impact durable et de faire la différence.
- Travailler au sein d’une équipe dynamique, collaborative, progressive et performante.
- Des options flexibles d’équilibre travail/vie personnelle.
- Des occasions de réaliser un travail stimulant.
- Des occasions de prendre des responsabilités de plus en plus importantes.
- Accès à une variété d’opportunités d’emploi dans l’ensemble de l’entreprise.
Compétences du poste
Cash Management, Client Counseling, Competitive Markets, Customer Service, Customer Service Management, Decision Making, Interpersonal Relationship Management, Investment Management, Investment Risk Management, Results-Oriented
Détails supplémentaires du poste
Address:
1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉAL
City:
Montréal
Country:
Canada
Work hours/week:
37.5
Employment Type:
Full time
Platform:
WEALTH MANAGEMENT
Job Type:
Regular
Pay Type:
Salaried
Posted Date:
2026-07-14
Application Deadline:
2026-07-28
Note : Applications will be accepted until 11:59 PM on the day prior to the application deadline date above
Nos opportunités d’emploi
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