Associate Wealth Advisor

Description du poste

Quelle est l’opportunité ?

La succursale RBC Dominion Securities Montréal Uptown recherche une personne expérimentée pour rejoindre une équipe performante. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les gestionnaires de portefeuille afin d’offrir une planification financière de haute qualité et complète à des particuliers fortunés, des familles et des propriétaires d’entreprises.

Vous jouerez un rôle clé dans l’intégration de la planification financière à l’expérience client centrale, en aidant les clients à prendre des décisions éclairées concernant la retraite, les impôts, la succession, l’assurance et la planification du transfert de patrimoine.

Le/la candidat(e) idéal(e) est un gestionnaire de relations naturel, possédant une expérience en planification financière, qui aime travailler directement avec les clients et qui s’épanouit dans un environnement collaboratif.

Que ferez-vous ?

• Réaliser des plans financiers complets, y compris la planification de la retraite, de la succession, des dons de bienfaisance et de la relève entrepreneuriale
• Préparer des projections et des modèles de patrimoine à l’aide des outils internes afin de soutenir les objectifs des clients
• Assister aux rencontres clients avec les conseillers, aider à traduire des concepts de planification complexes en stratégies concrètes
• Déceler des occasions de consolidation des actifs, des recommandations et des améliorations à la planification au sein de la clientèle
• Collaborer avec les gestionnaires de portefeuille afin d’intégrer la planification financière à l’expérience client centrale
• Coordonner avec des spécialistes internes, des conseillers externes et des centres d’influence (COI)
• Assurer une exécution sans heurts des stratégies client, de la préparation des rencontres aux suivis après la rencontre
• Tenir à jour ses connaissances des meilleures pratiques en planification financière, de la législation fiscale et des exigences réglementaires
• Appuyer le développement de l’équipe en partageant des idées, des outils de planification et les meilleures pratiques

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Compétences essentielles

• 7+ années d’expérience en planification financière ou en gestion de patrimoine
• Diplôme de planificateur financier délivré par l’Institut de planification financière
• Expérience auprès de clients fortunés
• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez régulièrement nos clients et ferez des affaires avec des partenaires RBC et/ou des employés au Canada ayant des besoins en anglais et en français
• Solides compétences analytiques, en résolution de problèmes et souci du détail
• Forte orientation service à la clientèle et compétences interpersonnelles
• Maîtrise des applications liées aux affaires, y compris Microsoft 365 Apps

Atout

• Représentant inscrit (RR) auprès de la CIRO
• Maîtrise en fiscalité (M.Tax.) et/ou comptable professionnel agréé (CPA)

Ce que nous offrons

Chez RBC, nous relevons le défi d’être au meilleur de nous-mêmes, d’adopter une pensée progressiste pour continuer à croître et de travailler ensemble afin d’offrir des conseils dignes de confiance qui aident nos clients à prospérer ainsi que les communautés. Nous nous soucions les uns des autres, atteignons notre plein potentiel, faisons une différence dans nos communautés et réalisons une réussite qui est mutuelle.

• Un programme complet de rémunération globale, incluant des primes et des avantages sociaux flexibles, une rémunération concurrentielle, des commissions et des actions le cas échéant
• La possibilité de faire une différence et un impact durable
• Travailler au sein d’une équipe dynamique, collaborative, progressiste et performante
• Possibilités d’établir des relations étroites avec les clients

Autres renseignements sur le poste

Détails du poste additionnels

• Adresse :1501 AV MCGILL COLLEGE:MONTRÉAL
• Ville :Montréal
• Pays :Canada
• Heures de travail/sem. :37.5
• Type d’emploi :Plein temps
• Plateforme :GESTION DE PATRIMOINE
• Type de poste :Régulier
• Type de rémunération :Salaire
• Date d’affichage :2026-05-25
• Date limite de candidature :2026-08-24

Note : Les candidatures seront acceptées jusqu’à 23 h 59 le jour précédant la date limite de candidature indiquée ci-dessus

Nos occasions d’emploi

Chez RBC, nous sommes guidés par des valeurs communes qui guident nos actions et inspirent notre façon de faire : Client d’abord, Intégrité, Collaboration, Respect et Excellence, et la volonté de gagner ensemble, en tant que « un seul RBC ». Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif, porteur de perspectives diversifiées, est essentiel à notre croissance continue en tant que l’une des banques les plus grandes et les plus prospères au monde. Le fait de maintenir un lieu de travail où les employés se sentent soutenus pour donner le meilleur d’eux-mêmes, collaborer efficacement, stimuler l’innovation et progresser professionnellement permet de donner vie à notre Objet et de créer de la valeur pour nos clients et nos collectivités. RBC s’efforce d’y parvenir grâce à des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect, le sentiment d’appartenance et l’égalité des chances pour tous.

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