Tax Estate Planner

Description du poste

TD Private Wealth Management prend une approche sophistiquée et globale de découverte des objectifs pour la planification et la protection du patrimoine afin d’offrir des conseils, des solutions et un service hautement personnalisés aux clients.

Wealth Advisory Services fournit des stratégies pour des clients fortunés (high-net-worth) dans les domaines de la planification fiscale, philanthropique, à but non lucratif, de la succession d’entreprise et de la planification successorale. Notre équipe de spécialistes collabore avec d’autres conseillers TD et partenaires afin d’intégrer ces stratégies dans des plans globaux de gestion du patrimoine qui contribuent de manière précieuse et aident les clients à atteindre leurs objectifs. Rejoignez-nous si vous êtes prêt(e) à bâtir une carrière gratifiante et à travailler dans un environnement diversifié et dynamique.

Le planificateur fiscal et successoral est responsable de la planification financière au sein d’un territoire assigné de Private Wealth Management (PWM). Les responsabilités du poste comprennent la fourniture de solutions de planification pour des clients admissibles de PWM ayant un patrimoine élevé, l’assistance à la croissance de l’activité PWM grâce à des résultats de planification concrets, et l’impact positif sur l’expérience client grâce à l’influence et à l’impact, tout en étant un garant de notre proposition de valeur en Private Wealth Management.

Le planificateur fiscal et successoral est un spécialiste technique, dont l’expertise se concentre sur la planification fiscale et successorale. Il/elle doit pouvoir couvrir l’ensemble des aspects de la planification successorale et utiliser les partenaires de Wealth Advisory Services (comptables, avocats, planificateurs de la succession d’entreprise) au besoin comme experts en la matière.

La planification fiscale et successorale pour des clients fortunés, axée sur :

• Créer un plan successoral fiscalement efficient.
• Protéger et accroître la richesse.
• La planification philanthropique ; et les questions transfrontalières avec les États-Unis.

Attributions du poste

• Offrir une expérience client Wealth « légendaire » aux clients Fortunés, notamment :
• Aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et leur tranquillité d’esprit grâce à une planification avancée du patrimoine axée sur la fourniture de conseils et d’accompagnement en matière de fiscalité et de successions.
• Mener une découverte approfondie des besoins des clients et y répondre grâce à un Wealth Plan global.
• Détecter les occasions de recommandation et coordonner l’équipe de partenaires/conseillers afin de travailler en collaboration pour exécuter un plan intégré.
• Travailler de manière proactive avec le gestionnaire direct pour développer une expérience client améliorée, des pratiques opérationnelles et de gestion de la pratique, ainsi que le développement personnel global.
• Participer à la collectivité locale et soutenir la charité TDBG et les initiatives communautaires.
• Favoriser et contribuer à un environnement de travail positif et constructif.
• Aider à accroître les connaissances globales de l’équipe en matière de planification grâce à l’apprentissage informel, les lunch & learns et d’autres activités d’apprentissage.
• Démontrer un leadership et soutenir l’expérience employé.

Expérience et éducation

• Désignation juridique professionnelle requise (LLB, LLM, JD)
• Volonté de terminer le cours CICA In Depth Tax, niveaux 1 & 2 ou Maîtrise en fiscalité requise
• Désignation en planification financière certifiée est un atout (CFP, F. Pl.)
• Forte passion et orientation vers la prestation d’une expérience de planification du patrimoine de première classe
• Au minimum 10+ années d’expérience en planification du patrimoine acquise grâce aux contacts avec la clientèle ou dans un rôle de conseil technique auprès de conseillers, combinée à des connaissances dans le secteur des investissements
• Expertise en matière de planification successorale et fiscale
• Connaissances et expérience dans le traitement d’enjeux avancés de planification financière
• Axé sur le service à la clientèle et orienté client
• Autonome, axé sur les résultats, qui mène les tâches à terme dans les délais et qui travaille efficacement et en collaboration dans un environnement d’équipe
• Compétences solides en communication, présentation, gestion du temps, organisation et éthique de travail

Qui nous sommes

TD est l’une des principales institutions financières mondiales et la cinquième plus grande banque en Amérique du Nord en nombre d’agences/boutiques. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, produit et expérience remarquablement humain et agréablement simple pour plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et dans le monde. Plus de 95 000 collègues TD mettent leurs compétences, leur talent et leur créativité à profit pour favoriser des relations plus approfondies, assurer une exécution rigoureuse et bâtir une expérience bancaire plus simple et plus rapide. TD s’engage profondément à être un chef de file en matière d’expérience client ; c’est pourquoi nous croyons que tous les collègues, peu importe où ils travaillent, sont en contact avec les clients. Ensemble, nous réinventons ce que la banque peut être pour nos clients, nos collègues et nos collectivités.

Notre ensemble de rémunération totale

Notre ensemble de rémunération totale
Notre ensemble de rémunération totale reflète les investissements que nous faisons auprès de nos collègues pour les aider, ainsi que leurs familles, à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être financier, physique et mental. La rémunération totale chez TD comprend un salaire de base, une rémunération variable, ainsi que plusieurs autres plans clés comme les avantages sociaux et de bien-être, les programmes d’épargne et de retraite, le temps payé, les avantages bancaires et réductions, le développement de carrière, ainsi que les programmes de récompense et de reconnaissance.

Informations supplémentaires

Informations supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez de bâtir une carrière chez TD. Grâce à des conversations régulières sur le développement, à des programmes de formation et à un régime d’avantages sociaux concurrentiel, nous nous engageons à fournir le soutien dont nos collègues ont besoin pour s’épanouir à la fois au travail et à la maison.

Veuillez noter que cette offre d’emploi est assujettie aux dispositions réglementaires provinciales à des fins d’emploi. Il est essentiel de reconnaître que chaque province ou territoire relevant de la compétence du Canada peut avoir sa propre série de réglementations et d’exigences.

Développement des collègues

Si vous êtes intéressé(e) par un cheminement de carrière particulier ou si vous cherchez à développer certaines compétences, nous voulons vous aider à réussir. Vous aurez des conversations régulières sur la carrière, le développement et la performance avec votre gestionnaire, ainsi qu’un accès à une plateforme d’apprentissage en ligne et à une variété de programmes de mentorat pour vous aider à débloquer des occasions futures.

Si vous êtes passionné(e) par l’aide aux clients et la création de relations profondes et durables, TD propose des parcours de carrière diversifiés où vous pouvez développer votre expertise et avoir un impact significatif.

Nous nous engageons à votre réussite et à favoriser un lieu de travail respectueux où les perspectives diverses sont valorisées, où chacun a des chances équitables de progresser et où vous pouvez réaliser votre plein potentiel pour atteindre vos objectifs de carrière. Chez TD, nous recrutons et formons les meilleurs.

Formation et intégration

Formation & intégration
Nous fournirons des séances de formation et d’intégration afin de nous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans votre nouveau rôle.

Processus d’entrevue

Processus d’entrevue
Nous contacterons les candidats qui nous intéressent pour planifier une entrevue. Nous faisons de notre mieux pour communiquer les résultats à tous les candidats par courriel ou par téléphone.

Accommodement

Accommodement
Votre accessibilité est importante pour nous. Veuillez nous indiquer si vous souhaitez des accommodements (y compris des salles de réunion accessibles, des sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) afin de nous aider à éliminer les obstacles pour que vous puissiez participer tout au long du processus d’entrevue.

Nous avons hâte de vous entendre !

Exigence linguistique (Québec seulement)

Maîtrise d’une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec les clients qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.