*Investment Advisor Services Specialist (Investments)

Conseiller(ère) en services d’investissement – Services d’investissement

Un rôle clé dans les services financiers, axé sur l’accompagnement des partenaires, le traitement des demandes et l’optimisation des processus dans un environnement hybride dynamique à Montréal. Vous contribuerez à offrir un service rapide, précis et personnalisé, tout en collaborant étroitement avec plusieurs équipes internes.

Ce que nous offrons

• Revenu annuel entre 60K-70K.
• Poste permanent à temps plein.
• Horaire flexible avec 2 jours de télétravail par semaine.
• 3 semaines de vacances, 5 jours de maladie, 1 journée personnelle et 2 jours de congé à Noël.
• Assurance collective complète, prise en charge par l’employeur à 50% (médical, dentaire, compte santé, télémédecine, PAE).
• Contribution de l’employeur à un régime d’épargne-retraite (REER).
• Remboursement de 20% de la carte de transport OPUS (équivalent à 2 mois gratuits par année).
• Activités sociales régulières axées sur la santé, le mieux-être et l’implication communautaire.
• Possibilités de perfectionnement professionnel et évolution de carrière interne.
• Bureaux modernes au cœur de Montréal, facilement accessibles en transport en commun.

Responsabilités

• Gérer les demandes entrantes par téléphone et par courriel tout en respectant les normes de service établies.
• Établir et maintenir de solides relations professionnelles grâce à un service réactif et personnalisé.
• Analyser les besoins et fournir des solutions appropriées ou rediriger les demandes vers les équipes concernées.
• Résoudre les demandes efficacement en interprétant l’information avec exactitude et souci du détail.
• Assurer le suivi auprès des parties prenantes internes et externes jusqu’à résolution complète des dossiers.
• Faire remonter les situations complexes lorsque requis et assurer le suivi approprié.
• Assurer la conformité aux politiques internes et aux exigences réglementaires.
• Tenir à jour une documentation exacte et à jour dans les systèmes et outils CRM.
• Identifier les opportunités d’amélioration continue et contribuer à l’optimisation des processus.
• Collaborer activement avec diverses équipes afin d’assurer une prestation de services transparente et efficace.

Ce dont vous avez besoin pour réussir

• Diplôme d’études secondaires requis.
• 2 à 3 ans d’expérience dans un rôle similaire, idéalement dans le secteur des services financiers.
• Bonne compréhension des produits d’investissement enregistrés et non enregistrés.
• Connaissance des règlements MFDA et IIROC, un atout.
• Excellentes compétences en communication verbale et écrite.
• Forte orientation service et capacité à gérer plusieurs priorités simultanément.
• Solides compétences en résolution de problèmes et en organisation.
• Capacité à travailler dans un environnement rapide avec un haut niveau de précision.
• Initiative, autonomie et sens des responsabilités.
• Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à travailler en équipe.
• Gestion efficace du temps et capacité à performer sous pression.
• Capacité à communiquer efficacement en français et en anglais, verbalement et par écrit, avec des partenaires, des équipes internes et des parties prenantes à l’extérieur du Québec dans le cadre de la gestion des demandes et des suivis.

Pourquoi Recruit Action ?

Recruit Action (permis d’agence : AP-2504511) offre des services de recrutement grâce à un soutien de qualité et à une approche personnalisée. Dans le cadre du processus de présélection, certaines demandes peuvent être examinées à l’aide d’outils d’intelligence artificielle. Seuls les candidats qui répondent aux critères d’embauche seront contactés.