Bilingual Client Services Assistant

Assistant aux services à la clientèle

The Client Services Assistant plays a key role in our Life Insurance Brokerage with supporting brokers, clients, and the insurance process from lead intake through policy issue and ongoing servicing.

L’attente est que l’assistant aux services à la clientèle rejoigne l’équipe et travaille à l’obtention de sa licence d’assurance-vie, que l’entreprise appuiera.

Au début, les assistants non titulaires de licence se concentrent sur la coordination et le soutien.

Le rôle assure également la couverture des courtiers assignés pendant leurs périodes de vacances.

Une fois licenciés, les assistants peuvent rédiger des polices.

Il s’agit d’un poste à distance.

Responsabilités

Responsabilités non titulaires de licence

• Coordonner les dossiers d’assurance-vie, de l’étape des prospects à l’émission de la police et au service après-vente
• Assurer l’accompagnement de l’intégration des clients et guider les clients dans le processus de demande
• Traiter les changements de police (ajustements de couverture, classe NS, réévaluations de tarification, mises à jour des bénéficiaires, annulations, rétablissements, etc.) avec la signature du courtier requise;
• Mettre à jour et maintenir des détails clients exacts (coordonnées, adresse, comptes bancaires/PAD/CC, bénéficiaires)
• Faire le suivi des paiements refusés (NSF) et envoyer des rappels de paiement/renouvellement
• Passer des appels sortants quotidiens aux nouveaux prospects pour des rendez-vous avec les courtiers (objectif : ~50 appels/jour)
• Effectuer les tâches de suivi et les relances de soumissions assignées par les courtiers
• Suivre les demandes et les livraisons de polices; faire le suivi des signatures en attente
• Collecter et gérer la PHI, les documents médicaux, les APS, les questionnaires, la vérification d’identité et les autres exigences de souscription
• Planifier des réunions avec les courtiers au sujet des approbations, des tarifications ou des dossiers refusés
• Répondre rapidement aux demandes des clients et maintenir une communication claire
• Communiquer avec les sièges des compagnies d’assurance au sujet de la documentation en attente, des paiements et de l’état des dossiers
• Maintenir l’exactitude de Salesforce, y compris l’onglet « Application Submitted »
• Tenir à jour les fichiers clients et la documentation dans Google Drive
• Répondre aux besoins de conformité, à l’exactitude des dossiers et aux audits de fichiers (y compris les fichiers historiques)
• Assurer le soutien aux clients tout au long de processus de souscription prolongés
• Agir comme point de contact pour la planification auprès des courtiers et aider au traitement des éléments en suspens en recueillant de l’information et en faisant avancer le processus
• Effectuer des tâches administratives ou opérationnelles supplémentaires au besoin
• Assurer une couverture de service appropriée aux courtiers pendant leurs périodes de vacances

Responsabilités avec licence

• Aider aux tâches de service aux clients en vigueur et aux réclamations (changements, accusés de réception, traitement des réclamations, communication avec l’assureur)
• Identifier et signaler les risques d’assurabilité ou les événements majeurs de la vie au courtier chargé du service
• Préparer et soumettre les documents requis (FNA, AORs, LIRDs) et aider aux réapplications/repositionnements
• Assurer une couverture commerciale auprès des courtiers pendant leurs périodes de vacances
• Traiter les changements de police (ajustements de couverture, classe NS, réévaluations de tarification, mises à jour des bénéficiaires, annulations, rétablissements, etc.)

Qualifications

• Licence LLQP ou en voie d’obtention de la licence LLQP est un atout
• Soumis à l’examen de la cote de crédit MGA; des critères de crédit minimum doivent être respectés
• Bilingue (français & anglais)
• Une expérience en assurance-vie, services financiers, banque, service à la clientèle ou environnements à volume élevé est un atout
• Grande attention aux détails et à l’exactitude
• Maîtrise de Google Suite; une expérience avec Salesforce et des logiciels d’assurance est préférée
• L’expérience avec les réclamations en assurance-vie est un atout

Adéquation à la culture

MEMBERS FIRST : nous priorisons les intérêts et les besoins de nos membres avant tout. Nous résolvons les points de douleur des membres et nous nous concentrons sur la satisfaction des membres.

Nous commençons avec les membres et nous terminons avec le P&L.

Esprit de croissance : nous fixons des objectifs ambitieux et remettons en question le statu quo.

Nous prenons des risques responsables et nous sommes responsables de nos actions.

Mieux ensemble : nous sommes une équipe avec un objectif commun. Nous rendons notre empreinte plus grande que notre pied, laissons nos egos à la porte et nous nous soutenons mutuellement pour obtenir de grands résultats en tant qu’une seule entreprise. Nous fonçons sur les problèmes — nous nous attaquons de front aux problèmes et nous nous concentrons sur la recherche de solutions.

Les obstacles sont considérés comme des opportunités de croissance et d’innovation.

Nous avons les conversations difficiles et choisissons le plus difficile, le meilleur plutôt que le plus facile, le pire.

Et nous le faisons avec un sourire.

Mesurer Apprendre Itérer Innover — nous mettons l’accent sur l’exécution.

Nous mesurons ce qui compte, nous itérons, nous apprenons, nous itérons encore de nombreuses fois d’une manière axée sur les données, c’est ainsi que nous innoverons.

• Cette offre d’emploi vise un poste actuellement vacant.

La technologie IA n’est pas utilisée dans le processus de sélection et d’évaluation de notre recrutement.

• Ratehub accueille et encourage les candidatures des personnes en situation de handicap.

Des aménagements sont disponibles sur demande pour les candidat(e)s participant à toutes les étapes du processus de sélection.

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