Wealth Management Analyst

Description de poste

Archer Private Wealth est une entreprise indépendante spécialisée dans la planification financière, la gestion de portefeuille et l'assurance pour des clients aisés et fortunés.

Notre mission :

Maximiser la richesse de nos clients, optimiser leur situation fiscale et les aider à atteindre la liberté financière avec une tranquillité d'esprit totale.

Nous combinons rigueur, vision stratégique et approche humaine pour concevoir des stratégies patrimoniales sur mesure.

Nos valeurs :

Leadership, transparence, excellence et partenariat.

Si vous partagez ces valeurs et souhaitez faire une réelle différence, nous serions ravis de vous rencontrer !

Rôle et responsabilités

Relevant d'un Responsable des conseillers, l'Analyste financier joue un rôle stratégique en fournissant un soutien analytique et opérationnel. Ce rôle est une porte d'entrée vers le poste d'assistant conseiller en gestion de patrimoine.

Principales responsabilités

• Préparer des analyses financières, des projections et des outils de présentation pour les réunions avec les clients.
• Assister les conseillers dans la mise en œuvre des stratégies financières et assurer un suivi rigoureux des recommandations.
• Accompagner les conseillers lors des réunions avec les clients et préparer les documents nécessaires à la conclusion des ventes.
• Contribuer au développement des affaires (événements, prospection, projets spéciaux).
• Analyser et examiner les ETF utilisés dans les portefeuilles modèles selon leur structure, leur exposition au risque et leur performance.
• Surveiller les nouveaux produits d'investissement et les actualités économiques pour informer les décisions de gestion.
• Examiner la performance et la composition des portefeuilles sur une base trimestrielle pour s'assurer qu'ils correspondent aux profils des clients.
• Surveiller et évaluer les risques des portefeuilles (volatilité, scénario le plus défavorable) et suivre la performance pour préparer les réunions avec les clients.
• Toutes autres tâches assignées par le consultant en gestion.

Profil recherché

• Diplôme universitaire en finance, planification financière, comptabilité ou domaine connexe.
• Minimum 1 an d'expérience dans les services financiers.
• Expérience en valeurs mobilières, un atout.
• Désignation de conseiller en sécurité financière, un atout.
• Formation de planificateur financier complétée ou en cours, un atout.
• Compétences analytiques, rigueur, autonomie et professionnalisme.
• Compétences interpersonnelles et intérêt pour le développement des relations avec les clients.
• Excellentes compétences en communication écrite et verbale.

Rémunération et avantages

• Bonus.
• Assurance groupe et fonds de pension.
• Plan de carrière structuré pour une progression rapide.
• Accès à des formations et à du mentorat pour progresser vers le poste d'assistant conseiller (ex. : Conseiller en sécurité financière, Pl. Fin., CIM, A.V.A).

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