PIA Client Service Associate

Description du poste

TD Private Wealth Management prend une approche sophistiquée et globale de la découverte des objectifs pour la planification et la protection du patrimoine afin d’offrir des conseils, des solutions et un service hautement personnalisés aux clients.

TD Private Investment Advice offre aux clients la possibilité d’établir une relation directe avec un conseiller en investissement (CI) dédié et professionnel, tout en leur permettant de rester activement impliqués dans les décisions concernant leur portefeuille de placement. C’est un endroit très particulier et favorable pour commencer — et développer — une carrière durable, progressive et gratifiante dans le domaine du patrimoine.

Êtes-vous admiré pour votre sens du détail, vos normes rigoureuses et votre volonté d’aider les autres à offrir une expérience client légendaire à nos clients de grande valeur ? Si tel est le cas, vous êtes la personne idéale pour le poste de PIA Client Service Associate. Dans ce rôle, vous fournirez un soutien administratif spécialisé dédié à un conseiller en investissement ou à une équipe de conseillers pour des tâches variées. Vous pourrez également correspondre avec les clients et d’autres membres du personnel de l’agence. Dans ce rôle de première ligne, vos premières impressions auront un impact durable sur notre entreprise et l’expérience client.

En plus de vos responsabilités, vous devrez :

• Préparer la documentation et fournir des mises à jour aux CI en vue des réunions avec les clients

• Créer des rapports pour l’analyse des comptes clients; communiquer avec les clients afin d’offrir un mentorat sur les produits et services, et identifier des occasions de recommandation

• Accepter/créer des prospects et veiller à une administration correcte du codage des recommandations

• Soumettre des documents marketing pour approbation, compiler les trousses d’information des clients, maintenir les documents marketing

• Vous familiariser avec et respecter les exigences de conformité, y compris tous les aspects de la documentation des comptes nouveaux et existants et des documents marketing

• Offrir un service client de haut niveau, notamment répondre aux demandes par téléphone, courrier et moyens électroniques selon votre connaissance du courtage à service complet

• Offrir l’expérience client « norme d’or » à chaque interaction avec les membres de l’équipe, les collègues et les clients; prioriser et gérer vos propres tâches et exercer systématiquement votre discrétion

• Respecter toutes les politiques et procédures et maintenir une culture et des activités de gestion des risques

• Utiliser des informations pour améliorer continuellement la performance individuelle et de l’équipe pour les clients

• Participer pleinement en tant que membre de l’équipe, en améliorant continuellement vos connaissances et en tenant les autres informés et à jour au sujet de l’état et des progrès, des problèmes ou d’autres activités connexes

Exigences

• Diplôme universitaire de premier cycle ou diplôme d’un collège communautaire, de préférence

• Les candidats retenus devront être titulaires d’une licence en tant que Représentant en investissement (RI) auprès de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (CIRO)

• 1 à 2 ans d’expérience pertinente, idéalement dans le secteur bancaire, des rôles administratifs ou des domaines connexes

• Excellentes compétences en communication, capacité à établir des relations et à travailler de façon collaborative, confidentielle et autonome

• Connaissance de la gestion de patrimoine et/ou des opérations, un atout

• Connaissance des produits de placement, un atout

Qui nous sommes

TD est l’une des principales institutions financières mondiales et la cinquième plus grande banque en Amérique du Nord par nombre d’agences/points de vente. Chaque jour, nous nous efforçons de rendre chaque interaction, produit et expérience remarquablement humains et agréablement simples pour plus de 27 millions de ménages et d’entreprises au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Plus de 95 000 collègues de TD mettent leurs compétences, leur talent et leur créativité au service de relations plus profondes, d’une exécution rigoureuse et d’une expérience bancaire plus simple et plus rapide. TD s’engage profondément à être un chef de file en matière d’expérience client, c’est pourquoi nous croyons que tous les collègues, peu importe l’endroit où ils travaillent, sont en contact avec la clientèle. Ensemble, nous redéfinissons ce que la banque peut être pour nos clients, nos collègues et nos collectivités.

Ce que nous offrons

Notre ensemble d’avantages sociaux totaux
Notre ensemble d’avantages sociaux totaux reflète les investissements que nous faisons dans nos collègues afin de les aider, ainsi que leur famille, à atteindre leurs objectifs en matière de bien-être financier, physique et mental. Les avantages sociaux totaux chez TD comprennent un salaire de base, une rémunération variable et plusieurs autres régimes clés, tels que les avantages liés à la santé et au bien-être, les programmes d’épargne et de retraite, le temps payé, les avantages bancaires et les rabais, le développement de carrière, ainsi que des programmes de récompense et de reconnaissance.

Informations supplémentaires :
Nous sommes ravis que vous envisagiez de construire une carrière avec TD. Grâce à des échanges réguliers axés sur le développement, à des programmes de formation et à un régime d’avantages sociaux concurrentiel, nous nous engageons à fournir le soutien dont nos collègues ont besoin pour s’épanouir à la fois au travail et à la maison.

Veuillez noter que cette offre d’emploi est assujettie à la réglementation provinciale à des fins d’emploi. Il est impératif de reconnaître que chaque province ou territoire relevant de la juridiction du Canada peut avoir son propre ensemble de règlements et d’exigences.

Développement des collègues

Si vous êtes intéressé par un cheminement de carrière particulier ou si vous cherchez à développer certaines compétences, nous voulons vous aider à réussir. Vous aurez des échanges réguliers sur votre carrière, votre développement et votre rendement avec votre gestionnaire, ainsi que l’accès à une plateforme d’apprentissage en ligne et à divers programmes de mentorat pour vous aider à ouvrir la voie à de futures possibilités.

Si vous êtes passionné par l’aide aux clients et la création de relations profondes et durables, TD propose des cheminements de carrière diversifiés où vous pouvez développer votre expertise et avoir un impact significatif.

Nous sommes déterminés à favoriser votre réussite et à créer un milieu de travail respectueux où les perspectives diverses sont valorisées, où chacun a des chances équitables de progresser et où vous pouvez réaliser tout votre potentiel afin d’atteindre vos objectifs de carrière. Chez TD, nous embauchons et développons les meilleurs.

Formation et intégration

Nous fournirons des séances de formation et d’intégration pour nous assurer que vous ayez tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans votre nouveau rôle.

Processus d’entretien

Nous communiquerons avec les candidats qui nous intéressent afin de planifier un entretien. Nous faisons de notre mieux pour communiquer les résultats à tous les candidats par courriel ou par téléphone.

Hébergement

Votre accessibilité est importante pour nous. Veuillez nous indiquer si vous souhaitez des mesures d’adaptation (notamment des salles de réunion accessibles, des sous-titres pour les entrevues virtuelles, etc.) afin de supprimer les obstacles et de vous permettre de participer tout au long du processus d’entretien.

Nous avons hâte de vous entendre !

Exigence linguistique (Québec seulement)

Maîtrise d’une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec des employés ou des collègues qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.