Détails du poste
- Lieu de travail : Montreal
- Type de poste : Permanent à temps plein
À propos du poste
En interne, connu comme « Financial Advisor, Investment and Retirement Planning (FAIR) », en tant que « Financial Planner » au sein de notre réseau de succursales de détail, vous faites partie de l’équipe de vente en succursale et contribuez à la réussite globale en atteignant ou en dépassant les objectifs de vente de dépôts et de placements négociés grâce à une gestion efficace de votre portefeuille de clients assignés.
Votre rôle principal consiste à établir et à approfondir des relations en matière d’investissement et de banque principale auprès des clients existants qui vous sont assignés ainsi qu’auprès des clients référés par des partenaires de succursale.
Promouvoir le développement et la croissance durable de l’activité d’investissement exclusive sur la zone de marché assignée, notamment :
- Effectuer des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, l’accumulation de richesse et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de planification financière pour soutenir les objectifs financiers de nos clients.
- Faire preuve d’une curiosité naturelle pour découvrir et répondre aux besoins des clients, et fournir des conseils financiers fiables concernant leurs placements et leur planification de la retraite.
- Démontrer de l’automotivation et un esprit orienté vers les objectifs lors de l’identification des besoins de nos clients afin d’élaborer des stratégies et des solutions financières personnalisées.
- Favoriser une forte mobilisation, éduquer les clients, fournir des perspectives et prodiguer des conseils d’expert.
- Établir des relations, en mettant l’accent sur l’offre d’une excellente expérience client et la croissance de relations durables avec les clients existants.
- Mettre à profit des outils technologiques avancés pour améliorer les interactions avec les clients et rationaliser les processus de planification financière.
- Se concentrer sur l’atteinte des objectifs afin d’assurer une approche équilibrée entre la satisfaction des clients et la croissance de l’entreprise.
Compétences nécessaires pour réussir dans ce rôle
Vous avez les compétences qui vous permettront de réussir à ce poste ? Nous serions ravis de travailler avec vous si vous :
- Avez de l’expérience en planification financière et en vente de placements (préférable).
- Avez terminé avec succès la désignation CIFP/CFP ou un équivalent reconnu par la banque.
- Êtes titulaire d’une certification à titre de représentant en fonds communs en règle avec les exigences de délivrance de permis, après avoir complété « Investment Funds in Canada » ou un équivalent reconnu par la banque.
- Vous épanouissez dans une culture d’équipe collaborative axée sur les résultats, où vos contributions sont reconnues et récompensées.
- Connaissez les offres concurrentielles, les tendances du marché, les conditions économiques et l’environnement réglementaire.
Ce que nous offrons
- Une rémunération et un ensemble d’avantages sociaux concurrentiels, ainsi que la capacité d’avoir un impact durable sur un portefeuille de clients qui vous est assigné.
- Une culture inclusive qui valorise et reconnaît les contributions, ainsi qu’un engagement à faire une différence dans nos collectivités.
- Un environnement de travail favorable qui favorise l’équilibre travail-vie personnelle.
- Bénéficier d’un soutien à la relocalisation (sous réserve d’approbation) et profiter d’incitatifs concurrentiels conçus pour vous préparer à la réussite dans ce rôle.
Remarque
Veuillez noter que Scotiabank offre des possibilités de planification financière dans notre division « Scotia Financial Planning, Wealth Management ». Si vous souhaitez en savoir plus sur ce rôle, veuillez consulter nos offres d’emploi « Financial Planner, Scotia Financial Planning ».
En plus du français, le/la candidat(e) retenu(e) doit également avoir une connaissance suffisante de l’anglais, car le travail implique d’interagir et de collaborer régulièrement avec des groupes et des personnes basés à Toronto, ainsi que d’interagir constamment avec d’autres personnes, y compris des clients, qui parlent anglais, localement et ailleurs.
