Will and Estate Advisor

Description du poste

Quelle est l’occasion ?

En tant que professionnel de RBC Royal Trust, le/la conseiller(ère) en testaments et fiducies est responsable de l’acquisition de nouveaux testaments et procurations/mandats nommant Royal Trust à titre de fiduciaire. Vous développerez et maintiendrez de solides relations de collaboration avec des clients à valeur nette élevée ainsi qu’avec des partenaires internes et externes afin d’identifier des occasions appropriées et d’assurer une expérience Royal Trust supérieure.

Que ferez-vous ?

• Développer de nouveaux testaments et procurations/mandats ainsi que d’autres occasions d’affaires grâce à des relations établies avec les Centres d’influence (comptables, avocats, fiduciaires, consultants en placement, etc.).
• Fournir des conseils sur les questions de planification successorale et de testaments, veiller à ce que les nouveaux documents répondent aux normes de politique internes et s’assurer que les politiques liées aux testaments sont respectées.
• Agir à titre de ressource pour Royal Trust en fournissant des conseils sur des questions juridiques spécifiques liées aux successions et aux fiducies, auprès des partenaires internes et des clients, notamment au moyen de présentations sur la planification successorale et des testaments.
• Se tenir à jour des changements législatifs liés aux questions relatives aux successions et aux fiducies dans la juridiction de compétence applicable.
• Fournir un service à la clientèle en temps opportun et efficace aux clients existants concernant leurs documents de testament et de procuration/mandat.
• Offrir un service à la clientèle supérieur aux clients existants et aux partenaires afin d’assurer le maintien des rendez-vous.
• Participer à des événements bancaires et sectoriels afin de continuer à développer l’expertise industrielle et professionnelle.
• Agir comme ambassadeur/ambassadrice de Royal Trust en tant que professionnel(le) en matière de successions et de fiducies au sein du marché.

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Indispensable

• Avocat(e) (membre du Barreau du Québec) ou notaire (membre de la Chambre des notaires du Québec)
• Connaissances avancées des testaments, de l’administration successorale, des fiducies et de l’administration connexe, ainsi que des règles fiscales et des concepts de planification
• Connaissances avancées du droit lié aux testaments, aux successions et aux fiducies
• Expérience en droit des testaments, des successions et des fiducies, en planification financière, en administration des fiducies et des successions, ainsi qu’en fiscalité pertinente, questions environnementales, familiales et d’assurance
• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez régulièrement nos clients et ferez des affaires avec les partenaires et/ou les employés de RBC dans l’ensemble du Canada, auprès de clients ayant des besoins en anglais et en français
• Compétences démontrées en présentation

Atout

• Capacité en gestion des relations/marketing/développement des ventes
• Réseau d’affaires établi interne et externe
• Désignation de Trust and Estate Practitioner (TEP)
• Diplôme de planificateur financier délivré par l’Institut de planification financière

Qu’est-ce qu’il y a pour vous ?

Nous relevons les défis pour être à notre meilleur, pour faire preuve d’une pensée progressive afin de continuer à grandir et pour travailler ensemble afin d’offrir des conseils dignes de confiance qui aident nos clients à prospérer et nos collectivités à s’épanouir. Nous nous soucions les uns des autres, nous réalisons notre potentiel, nous faisons une différence dans nos collectivités et nous obtenons un succès mutuel.

• Un programme complet d’avantages sociaux globaux, y compris des primes et des avantages sociaux flexibles, une rémunération concurrentielle, des commissions et des actions, le cas échéant
• La capacité d’avoir un impact concret et durable
• Travailler dans une équipe dynamique, collaborative, progressive et performante
• Des occasions de faire un travail exigeant

Renseignements supplémentaires

• Adresse :1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉAL
• Ville :Montréal
• Pays :Canada
• Heures de travail/sem. :37.5
• Type d’emploi :Plein temps
• Plateforme :WEALTH MANAGEMENT
• Type de poste :Régulier
• Type de rémunération :Salaried
• Date d’affichage :2026-07-16
• Date limite de candidature :2026-08-17

Note : Les candidatures seront acceptées jusqu’à 23 h 59 le jour précédant la date limite de candidature ci-dessus.

Nos possibilités d’emploi

Chez RBC, nous sommes guidés par des valeurs partagées qui s’incarnent dans Client d’abord, Intégrité, Collaboration, Respect et Excellence, et par la volonté de gagner ensemble en tant que Un RBC. Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif, où l’on tient compte de perspectives diverses, constitue un élément essentiel de notre croissance continue en tant que l’une des banques les plus importantes et les plus performantes au monde. Offrir un milieu de travail où les employés se sentent soutenus pour donner le meilleur d’eux-mêmes, collaborer efficacement, stimuler l’innovation et grandir sur le plan professionnel nous aide à donner vie à notre finalité et à créer de la valeur pour nos clients et nos collectivités. RBC s’efforce de concrétiser cet engagement au moyen de politiques et de programmes conçus pour favoriser un milieu de travail fondé sur le respect, l’appartenance et l’occasion pour tous.

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