Chef.fe de pratique, Fiscalité & Planification financière

Description du poste

Depuis plus de 47 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp!

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :

Relevant du Vice-président régional, Est du Québec, Gestion de patrimoine & Directeur Centre d’expertise fdp | Planification et stratégies patrimoniales, vous jouerez un rôle clé dans la stratégie globale de planification financière et de fiscalité. Vous exercez un rôle d’influence et d’expert-conseil dans le déploiement de projets porteurs pour l’organisation et à sa transformation. Vous offrirez un service hautement professionnel et sophistiqué à notre clientèle fortunée. À travers ce mandat, vous serez appelé à travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des conseillers en gestion de patrimoine et tous les experts de la firme.

Vos principales responsabilités seront :

• Définir le positionnement d’affaires ainsi que les normes d’excellence de notre pratique en planification financière et fiscale
• Participer avec les conseillers en gestion de patrimoine à des rencontres avec notre clientèle fortunée afin d’offrir un service personnalisé à valeur ajoutée en matière de planification financière et de fiscalité
• Élaborer et mettre en place des moyens d’apprentissages innovants permettant de soutenir le développement des compétences et des connaissances de l’ensemble des conseillers en gestion de patrimoine
• Effectuer des recherches, des analyses sur des sujets techniques et collaborer à produire des projections financières sophistiquées ou tout autre calcul de simulation complexe destinés à notre clientèle fortunée
• S’assurer que les outils de planification financière et fiscale soient utilisés de façon adéquate par le réseau de distribution
• Collaborer avec l’équipe tactique de soutien d’expertise à la conception de contenus à valeur ajoutée (articles, balados, capsules vidéo, etc.), tout en participant à certains séminaires et conférences clients, incluant la réalisation de présentations.

Les exigences du poste :

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en finance, administration des affaires ou dans un domaine connexe et une maîtrise en fiscalité
• Détenir le titre de planificateur financier ou être en voie de l’obtenir
• Posséder un minimum de dix (10) ans d’expérience pertinente dans le domaine de la planification financière et la fiscalité
• Détenir une expertise avancée des concepts financiers et fiscaux
• Vous avez un excellent esprit d’analyse, le souci du détail et une bonne capacité d’écoute
• Être en mesure de développer une pensée corporative et orientée vers les résultats
• Posséder une grande capacité d’adaptation et d’ouverture aux changements
• Être animé par la volonté de réussir dans un contexte de transformation
• Bilinguisme (français et anglais) car vous serez appelé à transiger avec de la clientèle anglophone à l'occasion.
• Être disponible afin de vous déplacer afin d’assister à des rencontres avec nos clients à travers le Québec (+- 2 à 3 jours par mois)

Les compétences essentielles pour ce rôle :

• Excellent sens des affaires et forte orientation sur l’action et les résultats
• Connaissance approfondie du domaine de la gestion de patrimoine
• Compétences techniques confirmées dans son domaine d’expertise
• Leadership mobilisateur, capacité à inspirer et à développer des relations de collaboration
• Excellent jugement des situations et des personnes, combiné à une grande rigueur intellectuelle, une capacité à prendre des décisions et à gérer le stress
• Excellentes aptitudes relationnelles et de communication
• Proactif, joueur d’équipe et capable de créer de la valeur

Ce que nous offrons (Joindre fdp, c’est:)

• Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients
• Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp
• Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
• Être accompagné dans votre avancement et votre épanouissement professionnel
• Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes favorisant votre bien-être et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle