Wealth Management Administrative Associate (CSC or CSC in Progress)

Description du poste

L’assistant(e) titulaire joue un rôle clé dans le soutien de nos conseillers d’entreprise en gérant les tâches administratives, le service à la clientèle et la gestion de compte. Cette personne travaillera en étroite collaboration avec les clients afin d’assurer une expérience fluide et professionnelle. Le(la) candidat(e) idéal(e) est rigoureux(se), hautement organisé(e) et à l’aise pour gérer une variété de tâches dans un environnement de services financiers dynamique.

Principales responsabilités

Soutien aux clients

• Agir à titre de premier point de contact pour les clients, répondre à leurs questions et répondre à leurs besoins en matière de services.

• Aider à la maintenance des comptes, comme la mise à jour des renseignements des clients, le traitement des demandes et l’exécution des transactions.

• Planifier et coordonner les réunions avec les clients, en préparant la documentation et les rapports nécessaires.

• Répondre rapidement aux demandes des clients par téléphone, courriel ou interactions en personne, en veillant à offrir un excellent service à la clientèle.

Tâches administratives

• Gérer le calendrier du conseiller, y compris la planification des réunions, des rendez-vous clients et des conférences téléphoniques.

• Gérer la correspondance entrante, la prioriser et la distribuer aux membres de l’équipe appropriés.

• Tenir des dossiers clients exacts dans les systèmes CRM, en veillant à la conformité aux exigences réglementaires.

• Préparer des rapports clients, des relevés et des présentations pour les réunions.

Conformité et documentation

• Veiller à ce que toute la documentation soit correctement remplie, signée et classée conformément aux normes réglementaires.

• Se tenir à jour des changements réglementaires et travailler avec le service de conformité pour assurer le respect.

• Aider à la préparation des audits et des examens réglementaires.

Gestion de compte

• Traiter l’ouverture de comptes, les transferts et les mises à jour.

• Gérer la soumission des ordres de bourse sous la direction du conseiller en placements.

• Surveiller les activités des comptes afin d’assurer l’exécution en temps opportun et avec exactitude des ordres et des instructions.

Support en planification financière

• Aider le conseiller à élaborer et à préparer des plans financiers, des examens de portefeuille et des propositions de placement.

• Recueillir et organiser les données financières et la recherche pour que le conseiller les examine.

• Participer à la préparation des rapports de placement et de l’analyse destinés aux clients.
  

Collaboration en équipe

• Collaborer avec d’autres membres de l’équipe afin de s’assurer que les besoins des clients sont satisfaits dans les délais, de manière opportune et professionnelle.

• Fournir une assistance de soutien aux autres membres du personnel administratif au besoin.
  

Exigences

• Diplôme universitaire fortement privilégié

• Expérience antérieure dans un rôle similaire, de préférence dans l’industrie financière.

• Maîtrise exceptionnelle des programmes Microsoft (MS Outlook/Teams/Word/Excel/PowerPoint)

• Courant en CRM / SalesForce et PowerBI constitue un atout

• Compétences exceptionnelles en organisation et en gestion du temps.

• Excellentes compétences en communication verbale et écrite

• Forte attention aux détails et capacité à prioriser efficacement les tâches.

• Capacité démontrée à travailler en équipe.

• Discrétion et capacité à gérer l’information sensible avec intégrité

• La connaissance de la terminologie et des concepts financiers est un atout, mais n’est pas requise.

• Capacité à établir des partenariats efficaces.

• Curiosité inébranlable et passion pour l’apprentissage

Entièrement bilingue (français/anglais) : Le(la) candidat(e) retenu(e) devra communiquer en anglais et en français afin de soutenir les clients de diverses juridictions à l’extérieur du Québec.

Ce que nous offrons

• Nous vous donnerons les moyens d’apprendre et de progresser dans la carrière que vous souhaitez.

• Nous reconnaîtrons et vous soutiendrons dans un environnement flexible où le bien-être et l’inclusion sont plus que de simples mots.

• Dans le cadre de notre équipe mondiale, nous vous aiderons à façonner l’avenir que vous souhaitez voir.

Le poste affiché fait référence à un poste vacant existant.

À propos de Manulife et John Hancock

Manulife Financial Corporation est un important fournisseur international de services financiers, aidant les gens à prendre des décisions plus facilement et à vivre mieux. Pour en savoir plus, visitez .

Manulife est un employeur garantissant l’égalité des chances

Chez Manulife/John Hancock, nous valorisons notre diversité. Nous nous efforçons d’attirer, de développer et de retenir une main-d’œuvre aussi diversifiée que les clients que nous servons, et de favoriser un milieu de travail inclusif qui reconnaît la force des cultures et des individus. Nous nous engageons à mener des pratiques justes en matière de recrutement, de maintien en poste, d’avancement et de rémunération, et nous administrons toutes nos pratiques et programmes sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la religion ou les croyances religieuses, la croyance, le sexe (y compris la grossesse et les conditions liées à la grossesse), l’orientation sexuelle, les caractéristiques génétiques, le statut de vétéran, l’identité de genre, l’expression de genre, l’âge, l’état matrimonial, le statut familial, le handicap ou tout autre motif protégé par les lois applicables.

Il est de notre priorité d’éliminer les obstacles pour offrir un accès égal à l’emploi. Un représentant des Ressources humaines travaillera avec les candidats qui demandent un accommodement raisonnable pendant le processus de demande. Toutes les informations partagées pendant le processus de demande d’accommodement seront conservées et utilisées d’une manière conforme aux lois applicables et aux politiques de Manulife/John Hancock. Pour demander un accommodement raisonnable pendant le processus de demande, veuillez contacter <.

Détails supplémentaires

Lieu du salaire de référence

Montreal, Quebec

Mode de travail

Hybride

Rémunération

La rémunération pour ce poste comprend le salaire et des incitatifs liés aux ventes et devrait se situer entre

Les employés participent à des programmes d’incitatifs liés aux ventes et gagnent une rémunération incitative selon des critères propres au poste. La rémunération réelle variera selon la performance individuelle, les résultats des ventes, les conditions du marché local ainsi que des facteurs pertinents liés au poste, tels que la connaissance, les compétences, les qualifications, l’expérience et la formation/l’éducation. Si vous postulez à ce poste en dehors de l’emplacement principal, veuillez contacter < pour la fourchette de rémunération applicable à votre emplacement.

Manulife offre aux employés admissibles un large éventail d’avantages personnalisables, notamment une assurance santé, dentaire, santé mentale, vision, une assurance invalidité à court et à long terme, une assurance vie et A&D, des prestations d’adoption/gestation pour autrui et des avantages liés au mieux-être, ainsi que des régimes d’aide aux employés et aux familles. Nous offrons également aux employés admissibles divers régimes d’épargne-retraite (notamment un régime de pension et un régime d’actionnariat mondial avec contributions de l’employeur jumelées) ainsi que des ressources d’éducation financière et de conseil. Notre généreux programme de congés payés au Canada comprend des jours fériés, des vacances, des jours personnels et des jours de maladie, et nous offrons toute la gamme des congés statutaires pour absence autorisée. Si vous postulez à ce poste aux États-Unis, veuillez contacter < pour plus d’informations sur les dispositions spécifiques de congés payés aux États-Unis.

Nous utilisons des technologies d’analyse et de données, comme l’intelligence artificielle (IA), ainsi que des outils de traitement automatisés, pour analyser et traiter les informations que vous nous fournissez ou fournies par des tiers dans le cadre du processus de demande. Pour plus d’information, veuillez consulter notre déclaration de collecte de renseignements personnels.