Spécialiste en planification financière-bilingue

Description du poste

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

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Tâches du titulaire

Le spécialiste en planification financière travaille en étroite collaboration avec les conseillers en placement de CIBC Wood Gundy, les conseiller en placements de Gestion privée de portefeuille CIBC et leurs clients en vue d’établir une feuille de route qui assurera la réussite financière future de ces clients. Dans le contexte du processus de planification financière, on examine la situation et les objectifs personnels des clients et l'on élabore des stratégies et des solutions appropriées qui répondent à leurs besoins à court et à long terme.

Comment réussir

• Préparation des plans financiers – Offrir des conseils et des consultations hautement spécialisés sur un vaste éventail d'aspects complexes de planification financière afin d’ajouter de la valeur à la relation client. Offrir aux clients une expertise en stratégies et solutions qui se rapportent à la planification de la retraite; planification des objectifs; protection de la vie et des avoirs; planification des étapes clés et des achats, ainsi qu’à la planification successorale et à la planification fiscale.

• Expertise sectorielle - Se tenir au fait de l'évolution de l'ensemble de l'environnement économique et financier, de l'actualité, des conditions du marché, des tendances et des modifications apportées aux lois et aux plates-formes de produits qui sont sujets à des changements fréquents. Offrir son savoir-faire pour ce qui est de traiter avec des clients à valeur élevée, chacun ayant des besoins précis et étant dans une situation qui nécessite une analyse financière, et planifier la satisfaction de leurs besoins financiers à court et à long terme.

• Soutien aux succursales et aux ventes – Préconiser les stratégies de planification financière pour donner aux conseillers en placement les moyens d’aller chercher et de conserver des actifs, lesquels peuvent découler de la vente de produits ainsi que des références clients. Soutenir les activités du marché visant à trouver des sources d’affaires externes et des clients éventuels. Assurer le soutien des conseillers en placement dans le contexte de réunions de suivi auprès des clients liées à la planification financière.

Vos attributs

• Vous accordez la priorité aux clients. Vous collaborez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous surpassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.

• Vous pouvez démontrer votre expérience en tant que planificateur financier. Vous comptez de cinq à dix années d’expérience en planification financière complète et possédez une certaine expertise en planification fiscale et juridique. Vous détenez un titre de planificateur financier (planificateur financier agréé ou planificateur financier personnel, ou agrément auprès de l'Institut québécois de planification financière) en règle. L'agrément auprès de l'Association des experts de la transmission du patrimoine familial (STEP) ou le permis d’assurance-vie sont considérés comme des atouts. Un titre de comptable professionnel agréé et de l'expérience en matière de questions fiscales et juridiques sont considérés comme des atouts.

• Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et votre entourage comprend un réseau diversifié de partenaires. Vous inspirez la confiance par votre attitude respectueuse et votre authenticité.

• Nos valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.

• Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

• Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.

• Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.

• Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

* Sous réserve des modalités du régime et du programme

Ce que vous devez savoir

• La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à .

• La Banque CIBC s’engage à faire preuve de clarté dans le cadre de son processus d’embauche. Tous les affichages visent à pouvoir des postes pour lesquels nous recrutons activement, à moins d’avis contraire.

• Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.

• Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français)

• Nous utilisons des outils d’intelligence artificielle pendant le processus de recrutement. Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.

Informations sur le poste

Lieu de travail

QC-Montréal, 600 De Maisonneuve W Blvd, Suite 3050

Type d’emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Consultation financière, Expérience client (CX), Gestion de portfolios, Pensée analytique, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Produits d'investissements, Service client, Travailler de manière collaborative