Retirement Consultant

Description du poste

Lieu : Hybride – 1 jour par semaine au bureau du centre-ville de Montréal

Faites une différence là où cela compte le plus

Chez Sun Life, les clients sont au cœur de tout ce que nous faisons et, en tant que conseiller(ère) en retraite agréé(e), vous jouerez un rôle de première ligne en aidant les clients à se sentir confiants quant à ce qui les attend. Au sein de l’équipe « Client Solutions », vous échangerez avec les clients de Sun Life par téléphone, écouterez attentivement leurs objectifs et leur ferez des recommandations personnalisées en matière de retraite correspondant à leur étape de vie.

Ce poste est plus qu’un rôle de vente. Il s’agit de gagner la confiance, de simplifier des choix financiers complexes et d’avoir un réel impact sur la vie des gens chaque jour.

Qu’allez-vous faire

• Établir des relations significatives avec les membres du régime d’épargne-retraite du groupe par le biais d’une approche proactive

• Guider les clients dans le cadre de conversations sur la planification de la retraite, en les aidant à comprendre leurs options et à se sentir confiants dans leurs décisions

• Fournir des conseils financiers personnalisés alignés sur les objectifs, l’étape de vie et les besoins de chaque client

• Traduire des concepts financiers complexes en des conseils simples et accessibles

• Rester curieux et apprendre continuellement, en se tenant à jour sur les produits, les outils et les tendances du secteur

• Contribuer à une équipe solidaire et performante, où le succès est partagé et célébré

Pourquoi ce poste est spécial

: Ce poste est axé sur l’accompagnement et le conseil de clients existants de Sun Life, ce qui vous permet d’établir des relations significatives sans avoir besoin d’appels à froid ni de prospection de nouveaux clients.

Ce que vous apportez

Nous recherchons des personnes curieuses, motivées et soucieuses de faire une différence.

• D’excellentes compétences en communication et en relations, vous établissez facilement et authentiquement le lien

• Une capacité naturelle à écouter, comprendre et guider les autres

• Autonome et capable de travailler de manière indépendante

• Un minimum de 1 à 3 ans d’expérience pertinente en vente dans l’industrie des services financiers est préférable.

• La confiance nécessaire pour poser des questions et cerner les besoins des clients

• Un état d’esprit axé sur la croissance : vous êtes motivé(e) à apprendre et à vous améliorer

• Une expérience en vente ou dans les services financiers est un atout, mais non requise

• Être bilingue (français et anglais, à l’oral et à l’écrit) est requis pour les interactions fréquentes avec des clients anglophones et francophones ou des partenaires internes partout au Canada et dans le monde

• Permis d’assurance-vie valide et actif (LLQP) ou permis d’assurance de personne au Québec (PQAP) ou permis de fonds mutuels (ou volonté de l’obtenir. Nous vous accompagnerons !)

• Les candidats qui ne détiennent pas actuellement le LLQP/1a peuvent quand même être considérés ; s’ils sont sélectionnés, ils doivent obtenir le LLQP/1a dans les 3 mois suivant la date de début.

Atouts

• Expérience en vente de produits de gestion de patrimoine par téléphone

• Obtention d’un diplôme collégial ou universitaire

• Désignation de Planificateur Financier Certifié (CFP) ou désignation de planificateur financier (IQPF)

• Cours sur les valeurs mobilières canadiennes (CSC)

• Cours sur les fonds d’investissement canadiens (IFIC)

Pourquoi se joindre à Sun Life

• Développement de carrière – des parcours clairs et un apprentissage continu

• Flexibilité et bien-être – travail hybride et programmes qui soutiennent l’ensemble de votre personne

• Rémunération de base concurrentielle avec un bonus trimestriel fondé sur les résultats des ventes.

• Culture inclusive – où les points de vue diversifiés sont valorisés et où les voix sont entendues

• Reconnaissance et récompenses – célébrer la performance et l’impact (p. ex. : inclut un voyage entièrement payé pour célébrer nos lauréats Platinum)

• Un travail axé sur la raison d’être – aider les Canadiens à bâtir une sécurité financière

• Programme complet d’avantages sociaux flexibles, y compris :

• • Assurance médicale, dentaire, vie, maladie grave et invalidité

  • Soins virtuels Lumino Health

  • Régime de retraite à cotisations déterminées solide

  • Programme d’actionnariat et d’épargne assortis de jumelages

  • 3 semaines de vacances payées au départ. Les vacances payées augmentent avec l’ancienneté.

  • Les employés de Sun Life ont droit à un congé sabbatique payé, à chaque anniversaire marquant tous les 5 ans

  • Remboursement de frais de scolarité et prise en charge des frais d’obtention de permis

Sun Life offre un régime de rémunération totale concurrentiel sur le marché, comprenant un salaire de base et des incitatifs variables. Ce poste est admissible à un plan d’incitatifs liés aux ventes, avec des possibilités de versement d’incitatifs de niveau supérieur.