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UMAN Recrutement

Granby

Permanent à temps plein

UMAN Recrutement

Publié il y a 5 jours


Les placements financiers n’ont plus de secret pour toi, tu cherches une carrière qui est à la fois stimulante et valorisante, ne cherche plus, c’est ici que ça commence !

Notre client, une entreprise de planification financière et fiscale est à la recherche de leur nouveau(elle) associé(e) conseiller(ère) financier pour rejoindre leur équipe.

Les avantages de travailler au poste d’associé(e) conseiller(ère) financier :

  • Poste de travailleur autonome ;
  • Salaire à la commission, possibilité de faire beaucoup d’argent en fonction du chiffre d’affaires ramené ;
  • Télétravail (bureau à Granby au besoin) ;
  • Horaire très flexible ;
  • Assurance collective au besoin ;
  • Jours maladies au besoin ;
  • Vacances au besoin ;
  • Formation continue et d’accompagnement.

Vos futures responsabilités en tant qu’associé(e) conseiller(ère) financier :

  • Procurer du soutien à l’équipe de planification financière, notamment en modélisant des polices d’assurance et en élaborant et en mettant à jour des rapports financiers écrits ;
  • Passer en revue les dossiers clients afin de veiller au respect des exigences de conformité et de rester à l’affût des nouvelles occasions d’affaires ;
  • Interagir quotidiennement avec les clients, notamment la gestion des appels entrants, ainsi que des rencontres à nos bureaux et à l’extérieur ;
  • Exécuter des ordres de négociation et fournir de l’information sur les produits, les services et les stratégies ;
  • Apporterez du soutien à l’équipe pour la planification et la mise en œuvre des stratégies de marketing.

Les compétences et qualités recherchées chez l’associé(e) conseiller(ère) financier :

  • Minimum de 1 à 3 années d’expérience dans le secteur des services financiers ;
  • Avoir suivi le Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) - Obligatoire ;
  • Avoir réussi le Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) – Obligatoire ;
  • Être titulaire du titre de Planificateur financier (Pl. Fin.) ou de planificateur financier agréé (CFP) est un atout ;
  • Être une personne qui travaille bien en équipe et qui fait preuve d’une grande agilité d’esprit ;
  • Être une personne prête à se dédier intensément à leur nouvelle carrière ;
  • Avoir de la débrouillardise et être proactif ;
  • Le bilinguisme est un atout ;
  • Être à l’aise en informatique et sur le pacque Office ;
  • Avoir un fichier client développé (fort atout).

Un peu plus sur l’entreprise :

Cette entreprise dotée d’une grande expertise dans les segments de marché niches, travaille principalement sur les placements, les planifications de la retraite, l’habitation, la planification successorale, la planification fiscale, l’assurance, les produits financiers ou l’entreprenariat pour les propriétaires d’entreprise, les professionnel(le)s et les particuliers.

Ton emploi de rêve se trouve possiblement à seulement un clic !

Seules les candidatures retenues seront contactées UMAN Recrutement s’engage à promouvoir la diversité et l’équité en matière d’emploi. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre firme et nous vous invitons à postuler directement en ligne. Notez que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus.

Au plaisir de vous rencontrer !

Associé.e conseiller.ère financier.ère

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Granby

Permanent à temps plein

Offre publiée le 2023-01-25

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Notre client, une entreprise de planification financière et fiscale est à la recherche de leur nouveau(elle) associé(e) conseiller(ère) financier pour rejoindre leur équipe.

Les avantages de travailler au poste d’associé(e) conseiller(ère) financier :

  • Poste de travailleur autonome ;
  • Salaire à la commission, possibilité de faire beaucoup d’argent en fonction du chiffre d’affaires ramené ;
  • Télétravail (bureau à Granby au besoin) ;
  • Horaire très flexible ;
  • Assurance collective au besoin ;
  • Jours maladies au besoin ;
  • Vacances au besoin ;
  • Formation continue et d’accompagnement.

Vos futures responsabilités en tant qu’associé(e) conseiller(ère) financier :

  • Procurer du soutien à l’équipe de planification financière, notamment en modélisant des polices d’assurance et en élaborant et en mettant à jour des rapports financiers écrits ;
  • Passer en revue les dossiers clients afin de veiller au respect des exigences de conformité et de rester à l’affût des nouvelles occasions d’affaires ;
  • Interagir quotidiennement avec les clients, notamment la gestion des appels entrants, ainsi que des rencontres à nos bureaux et à l’extérieur ;
  • Exécuter des ordres de négociation et fournir de l’information sur les produits, les services et les stratégies ;
  • Apporterez du soutien à l’équipe pour la planification et la mise en œuvre des stratégies de marketing.

Les compétences et qualités recherchées chez l’associé(e) conseiller(ère) financier :

  • Minimum de 1 à 3 années d’expérience dans le secteur des services financiers ;
  • Avoir suivi le Cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) - Obligatoire ;
  • Avoir réussi le Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP) – Obligatoire ;
  • Être titulaire du titre de Planificateur financier (Pl. Fin.) ou de planificateur financier agréé (CFP) est un atout ;
  • Être une personne qui travaille bien en équipe et qui fait preuve d’une grande agilité d’esprit ;
  • Être une personne prête à se dédier intensément à leur nouvelle carrière ;
  • Avoir de la débrouillardise et être proactif ;
  • Le bilinguisme est un atout ;
  • Être à l’aise en informatique et sur le pacque Office ;
  • Avoir un fichier client développé (fort atout).

Un peu plus sur l’entreprise :

Cette entreprise dotée d’une grande expertise dans les segments de marché niches, travaille principalement sur les placements, les planifications de la retraite, l’habitation, la planification successorale, la planification fiscale, l’assurance, les produits financiers ou l’entreprenariat pour les propriétaires d’entreprise, les professionnel(le)s et les particuliers.

Ton emploi de rêve se trouve possiblement à seulement un clic !

Seules les candidatures retenues seront contactées UMAN Recrutement s’engage à promouvoir la diversité et l’équité en matière d’emploi. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre firme et nous vous invitons à postuler directement en ligne. Notez que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus.

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